【ファンドアナリスト】投信市場の健全な発展に向けて、変化の激しい時代の案内役に!

三菱アセット・ブレインズ株式会社 三菱系金融(三菱UFJ、東京海上、明治安田)グループ (アナリストグループ)

  • 正社員

仕事内容

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  • 東京都
  • 500万~700万

仕事内容

当社の中核業務である「投資信託評価業務」に取り組んでいただきます。

具体的には投資信託をさまざまな側面から調査・評価し、レイティングを付与しています。その担い手であるファンドアナリストはいずれも豊富な経験を有し、質・量ともに国内トップクラスの体制です。

当社の評価の特徴は投資信託の過去のパフォーマンスに基づく「定量評価」に、運用方針やプロセス、運用体制などを調査する「定性評価」を加えた総合評価にあります。そのうち特に「定性評価」を重視していますが、変化の激しい現在の投資環境において、中長期投資の判断材料とするためには、「運用力」のベースとなる定性面(質的側面)に重きを置くべきだと考えるからです。そのため、運用会社へのアンケートはもちろん、ファンドマネジャーへのインタビューなども適宜行います。また、「運用力」という面だけでなく、リスク・コンプライアンス管理体制や企業基盤など幅広い観点で「信頼性」を評価し、レイティングしていることも大きな特徴です。

「投信評価」で得られた情報に基づく客観的なレポートを、確定拠出年金の運営管理機関や投資信託の販売会社などのお客様に提供します。これは主に新商品を採用する際に用いられるほか、採用後のモニタリングや商品ラインアップを見直すための判断材料としてもご活用いただいています。

具体的には、「MAB投信評価レポート」「モニタリングシート」「調査レポート」「投信マーケット概況」などがあり、お客様のニーズに応じてさまざまな形式の情報をご用意しています。

必須条件 ■学習意欲が旺盛な方(証券アナリスト資格取得を目指して勉強していただきます)
■金融機関勤務経験者
■データ分析のスキルのある方
■データ分析やインタビュー内容を基に、的確なコメントを作成できる方
■コミュニケーション⼒が⾼く、チームワークを重視する⽅
歓迎条件 ■⾦融業界での資産運用業務の経験
■⾦融業界でのリテール営業経験
■⾦融機関の本部企画部門の経験
■リスク性商品知識
■投資運用に関する分析経験
最終学歴 大学卒以上
マネジメント経験 経験不問
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この仕事のやりがいや楽しさを教えてください

ベースとなる業務は基本的に年2回、担当ファンドの評価レポート作成・レイティング付与を行うこと。アンケートやインタビューを通じてファンドマネジャーとの質疑応答を行いますが、運用実績に変調の兆しがみられる場合などは、特に入念な準備をしたうえで臨みます。また、特に新規ファンドには運用手法や商品特性に目新しい要素が含まれている商品も多く、運用者の生の声を聞き最新の情報に触れられることは、自分の成長にもプラスになっているのではないでしょうか。

このほか、お客さまの販売ラインアップに新しく加わるファンドについて、「リスクの種類と大きさ」「費用とパフォーマンス」などの観点から検証を行い、「販売対象となる顧客」との適合性、販売時の留意点についてアドバイスするデューデリジェンス・レポートも提供しています。また、一部のお客さまに対しては、四半期ミーティングなどの場を介して、直接、評価結果を説明することも。当社が提供しているプロダクツの内容がどの程度伝わっているか、お客さまの注目はどういった方向を向いているのかといった生の声を聴くことで、その後の作成・改善のためのヒントが見つかることもあります。まさに、貴重な場といえるでしょう。

当社におけるファンドアナリストの仕事は常に変化しています。「研究職」といったイメージにはとらわれず、柔軟な思考で新しい業務を受け入れる姿勢が重要です。

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入社したら、どんなメンバーと一緒に働くことになりますか?

どのメンバーも、業界に関する幅広い知識はもちろん、豊富な投資運用情報力、優れた投資運用分析力、お客様のニーズに的確に対応するサービス開発力などを存分に活かして活躍しています。当社には、金融業界や金融業界向けのシステム経験、またはリスク性商品に関する知識を持って転職してくるメンバーが多いですが、金融業界は未経験というメンバーもいますし、第二新卒のメンバーもいます。みんなモチベーションが高くて、顧客のために一生懸命で学習意欲旺盛なメンバーが多いですね。
また当社では、仕事をチームで進めていきます。そのせいかコミュニケーション力が高く、チームワーク良く仕事を進めていくことができるメンバーばかりです。当社には新卒入社の社員はいませんので、メンバーの経歴はさまざまであり、中途入社でもスッと馴染める雰囲気ですよ。

「このメンバーで良かった」と感じる瞬間はどんな時ですか?

幸いなことに、職場には理解力の高いメンバーが多いので、意欲と熱意があればいろいろと新しいことにチャレンジできると思います。
普段は静かな職場ですが、上司や先輩に意見やアイデアをぶつけることも許容されるので、自ら率先してアクションを起こす方には向いているのではないでしょうか。
私自身も、チャレンジ精神があってお互いを刺激し合える仲間と一緒に働けることを楽しみにしています。

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社長が考える貴社のビジョンを教えてください

弊社は1998年に設立し、情報インフラを整備することで投資信託市場の成長に貢献することを掲げてまいりました。
「豊富な投資運用情報力」
「優れた投資運用分析力」
「お客様のニーズに的確に対応するサービス開発力」
「高い専門性を有する人材」
を当社の強みとして、運用会社や販売会社・運営管理機関、投資家に、それぞれ最適なソリューションを提供することが当社のビジネスです。

投資信託や株式といった金融商品は、これまで資産運用に関心のある一部の方にしか馴染みのある商品ではありませんでした。
しかし、経済の成熟化と少子高齢化が進展し、「マイナス金利」となった我が国では、老後への備えを中心とした資産形成を自助努力で実現していく必要性が明らかになってきています。
投資信託はそうした中長期の資産形成を担う中核として期待されています。

だからこそ、まだ未開拓のこの市場は可能性に満ちております。
今後より一層投資信託市場は広がっていくと確信しております。

しかし今の当社の規模では圧倒的に人が足りておりません。
更に挑戦をし続けたいと思っていますし、更なる拡大を計画しています。

経営基盤も盤石になった今、更なる成長を目指す第二創業期を迎えています。
人事・給与制度の見直し等を進めてきましたが、体制を万全なものとしていき、働き甲斐のある環境を整備し、この会社に入って良かったと誇りを持って言える真の一流会社にしたいと考えています。

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会社の周辺はどのような環境ですか?

東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅と直結している青山ツインタワーのなかに当社はあります。青山通りを挟んだ向かいには赤坂御用地の緑が広がり、すぐ近くには神宮外苑があります。都心にありながら自然豊かで、気持ちよく働ける環境です。

オフィスから少し距離がありますが、赤坂や表参道、六本木や永田町も徒歩圏内。この界隈にはレストランなど飲食店が多くあり、隠れた名店もたくさんあります。最先端のショップが立ち並び話題にはこと欠かないエリアにあるため、トレンドの最先端を肌で感じることができるのも、仕事に大いに役立ちます。

職種 ファンドアナリスト
【金融システム企画 ファイナンシャルプランニング アセットマネジメント(金融) 】
雇用形態

正社員
試用期間(6ヶ月)※期間中給与面の差異はありません。

勤務地・最寄駅・アクセス

【勤務地】
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館8階

【最寄駅】
地下鉄「青山一丁目」駅

【アクセス】
地下鉄「青山一丁目」駅直結
(東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営大江戸線)

勤務時間

8:40 - 17:00
(所定労働時間7時間20分)
休憩時間:60分(11:30~12:30)

想定年収(給与詳細)

500万~700万円
月額基本給:310,000円以上(本体給与:245,765円、固定残業代:64,235円)
時間外勤務手当(追加残業代):所定時間外勤務が1ヶ月33時間54分を超える場合支給
賞与:年2回支給(6月、12月)
退職金前払制度:本人の希望によりポイント制退職金の毎月付与ポイント※を給与として受け取ることも可(※毎月30,000円相当以上のポイント付与)
通勤手当:6ヶ月毎に定期代実費を支給

向いている人柄・志向

数値的な分析力が高い方はもちろん歓迎しますが、定性評価を強みとする当社では、ファンドマネジャーに面会して調査する機会も多く、コミュニケーション能力は欠かせません。
また、お客様への報告に必要な文章作成能力も必要です。
一人前のファンドアナリストになるには、証券アナリスト資格取得のための勉強も欠かせません。
投資信託の分析・評価業務の経験がなくても、学習意欲の旺盛な方であれば、当社で実務を通してさらに成長していただくことができます。

待遇・福利厚生

通勤手当
社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
ポイント制退職金制度、退職金前払制度あり(希望者のみ)
育児休暇制度あり
介護休職制度あり
資格取得支援制度あり
語学研修制度あり

休日・休暇

週休2日制 土日 ※休日出勤があるときは必ず振替休日があります。
休日/土・日曜、祝日、年末年始 (休日日数 120日)
休暇/有給休暇(16日~20日)、慶弔休暇、特別連続休暇(5日)、育児休暇など

採用予定人数 若干名
選考プロセス

キャリコネ転職からご応募ください。※1次面接は時間応相談。
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  書類選考(Webレジュメを選考書類とします)
  適性検査 (Webテスト、ご自宅等で受検していただきます)
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  1次面接(役員クラス)
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  2次面接(社長)
   ▽
  内定(採用)

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応募するかを悩んだ時は、「?(気になる)」を活用しましょう。「?(気になる)」すると、あなたの興味が企業にも伝わり、あなたのレジュメを見てくれる可能性が高まります。 逆に企業から「?(気になる)」された場合、あなたの登録情報に関心を持っていることを意味します。あなたがその企業に興味があるなら、レジュメの項目を充実させて応募してみましょう。

なお、あなたも企業も「?(気になる)」すると「両想い」状態となり、相性はバッチリです。応募後の書類選考通過の可能性が高いことを意味しますので、レジュメを充実させて応募してみて下さい。