この仕事のやりがいや楽しさを教えてください

ベースとなる業務は基本的に年２回、担当ファンドの評価レポート作成・レイティング付与を行うこと。アンケートやインタビューを通じてファンドマネジャーとの質疑応答を行いますが、運用実績に変調の兆しがみられる場合などは、特に入念な準備をしたうえで臨みます。また、特に新規ファンドには運用手法や商品特性に目新しい要素が含まれている商品も多く、運用者の生の声を聞き最新の情報に触れられることは、自分の成長にもプラスになっているのではないでしょうか。

このほか、お客さまの販売ラインアップに新しく加わるファンドについて、「リスクの種類と大きさ」「費用とパフォーマンス」などの観点から検証を行い、「販売対象となる顧客」との適合性、販売時の留意点についてアドバイスするデューデリジェンス・レポートも提供しています。また、一部のお客さまに対しては、四半期ミーティングなどの場を介して、直接、評価結果を説明することも。当社が提供しているプロダクツの内容がどの程度伝わっているか、お客さまの注目はどういった方向を向いているのかといった生の声を聴くことで、その後の作成・改善のためのヒントが見つかることもあります。まさに、貴重な場といえるでしょう。

当社におけるファンドアナリストの仕事は常に変化しています。「研究職」といったイメージにはとらわれず、柔軟な思考で新しい業務を受け入れる姿勢が重要です。

入社したら、どんなメンバーと一緒に働くことになりますか？

どのメンバーも、業界に関する幅広い知識はもちろん、豊富な投資運用情報力、優れた投資運用分析力、お客様のニーズに的確に対応するサービス開発力などを存分に活かして活躍しています。当社には、金融業界や金融業界向けのシステム経験、またはリスク性商品に関する知識を持って転職してくるメンバーが多いですが、金融業界は未経験というメンバーもいますし、第二新卒のメンバーもいます。みんなモチベーションが高くて、顧客のために一生懸命で学習意欲旺盛なメンバーが多いですね。
また当社では、仕事をチームで進めていきます。そのせいかコミュニケーション力が高く、チームワーク良く仕事を進めていくことができるメンバーばかりです。当社には新卒入社の社員はいませんので、メンバーの経歴はさまざまであり、中途入社でもスッと馴染める雰囲気ですよ。

「このメンバーで良かった」と感じる瞬間はどんな時ですか？

幸いなことに、職場には理解力の高いメンバーが多いので、意欲と熱意があればいろいろと新しいことにチャレンジできると思います。
普段は静かな職場ですが、上司や先輩に意見やアイデアをぶつけることも許容されるので、自ら率先してアクションを起こす方には向いているのではないでしょうか。
私自身も、チャレンジ精神があってお互いを刺激し合える仲間と一緒に働けることを楽しみにしています。

社長が考える貴社のビジョンを教えてください

弊社は1998年に設立し、情報インフラを整備することで投資信託市場の成長に貢献することを掲げてまいりました。
「豊富な投資運用情報力」
「優れた投資運用分析力」
「お客様のニーズに的確に対応するサービス開発力」
「高い専門性を有する人材」
を当社の強みとして、運用会社や販売会社・運営管理機関、投資家に、それぞれ最適なソリューションを提供することが当社のビジネスです。

投資信託や株式といった金融商品は、これまで資産運用に関心のある一部の方にしか馴染みのある商品ではありませんでした。
しかし、経済の成熟化と少子高齢化が進展し、「マイナス金利」となった我が国では、老後への備えを中心とした資産形成を自助努力で実現していく必要性が明らかになってきています。
投資信託はそうした中長期の資産形成を担う中核として期待されています。

だからこそ、まだ未開拓のこの市場は可能性に満ちております。
今後より一層投資信託市場は広がっていくと確信しております。

しかし今の当社の規模では圧倒的に人が足りておりません。
更に挑戦をし続けたいと思っていますし、更なる拡大を計画しています。

経営基盤も盤石になった今、更なる成長を目指す第二創業期を迎えています。
人事・給与制度の見直し等を進めてきましたが、体制を万全なものとしていき、働き甲斐のある環境を整備し、この会社に入って良かったと誇りを持って言える真の一流会社にしたいと考えています。

会社の周辺はどのような環境ですか？

東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅と直結している青山ツインタワーのなかに当社はあります。青山通りを挟んだ向かいには赤坂御用地の緑が広がり、すぐ近くには神宮外苑があります。都心にありながら自然豊かで、気持ちよく働ける環境です。

オフィスから少し距離がありますが、赤坂や表参道、六本木や永田町も徒歩圏内。この界隈にはレストランなど飲食店が多くあり、隠れた名店もたくさんあります。最先端のショップが立ち並び話題にはこと欠かないエリアにあるため、トレンドの最先端を肌で感じることができるのも、仕事に大いに役立ちます。